Apollo сделает частного поставщика аэрокосмической продукции Arconic за 5,2 миллиарда долларов

4 мая (Рейтер) - Arconic Corp (ARNC.N) согласилась на покупку компании Apollo Global Management Inc (APO.N) в рамках частной сделки на сумму около $5,2 млрд, сообщил в четверг американский поставщик аэрокосмической продукции.

Apollo заплатит 30 долларов за каждую принадлежащую Arconic акцию, что представляет собой премию в размере 35,6% на момент закрытия 27 февраля, за день до появления сообщений о переговорах по сделке.

Акции базирующейся в Питтсбурге компании Arconic подскочили на 27% до $28,75 в четверг.

По расчетам Reuters, стоимость сделки, которая, как ожидается, будет завершена во второй половине года, составит около $3 млрд.

Компания, осуществляющая поставки для Boeing Co (BA.N), в 2018 году отклонила предложение Apollo на сумму почти 10 миллиардов долларов. Два года спустя компания разделилась на две публично торгуемые фирмы: Arconic Corp и Howmet Aerospace Inc (HWM.N). .

Arconic сохранила за собой бизнес по производству проката, алюминиевых профилей и строительных систем, а подразделения по производству двигателей, систем крепления и кованых колес были переданы Howmet.

В прошлом году Arconic боролась с падением цен на металлы, и ее акции потеряли примерно 38% своей стоимости.

«Аэрокосмическое производство в Boeing и Airbus ускоряется, автомобильное производство испытывает меньшее влияние проблем с цепочками поставок, а запасы алюминиевых банок, вероятно, исправятся, что сделает его (Arconic) привлекательной точкой входа для частного инвестора», — сказал аналитик Benchmark. Джош Салливан.

Apollo заявила, что намерена инвестировать «значительный капитал» в Arconic, который, как ожидается, будет использован для модернизации заводских технологий.

Сделка, включающая миноритарные инвестиции от Irenic Capital Management, произошла в то время, когда высокие процентные ставки подорвали аппетит к инвестициям в частный акционерный капитал.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC и TD Securities были финансовыми консультантами Apollo, а Evercore Group и Goldman Sachs & Co были консультантами Arconic.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Новозеландский инфраструктурный инвестор Infratil заявил в среду, что приобретет долю канадской Brookfield Asset Management в One New Zealand за 1,8 миллиарда новозеландских долларов (1,1 миллиарда долларов) для укрепления своего портфеля цифровых и возобновляемых источников энергии.

Австралийский поставщик услуг по уходу за престарелыми Estia Health заявил в среду, что получил улучшенное предложение от Bain Capital, подразумевающее, что общая сумма сделки составит 826,8 миллиона австралийских долларов (552,05 миллиона долларов).